Der Ablauf – Die 3 Schritte
Unser Prozess ist klar strukturiert, damit Sie jederzeit den Überblick behalten.
Schritt 1
Onboarding & Datenaufnahme
Pers önliches Kennenlernen, Erfassung Ihrer finanziellen Situation, Analyse bestehender Verträge und Ermittlung Ihrer Wünsche und Ziele.
Schritt 2
Wir Arbeitung Ihrer individuellen Gutaachten in unserem Backoffice aus
Detaillierte Auswertung, Identifikation von Optimierungspotenzialen, Aufdeckung von Versorgungslücken, Entwicklung individueller Lösungsvorschläge und Erstellung eines übersichtlichen Analysedokuments.
Schritt 3
Präsentation & Beratungsgespräch bei Ihnen Daheim oder in der Kanzlei
Ausführliche Erläuterung der Analyseergebnisse, Vorstellung konkreter Handlungsempfehlungen, Beantwortung aller Ihrer Fragen und gemeinsame Priorisierung der Maßnahmen. Keine Verpflichtung zur Umsetzung.
Checkliste
Versicherungscheck
Überprüfung aller bestehenden Versicherungen, Identifikation von Über- und Unterversicherungen, Optimierungspotenziale aufzeigen und Überprüfung Kosten-Nutzen der bestehenden Absicherung.
Checkliste
Altersvorsorge-Analyse
Berechnung Ihrer Versorgungslücke, Bewertung bestehender Vorsorgeverträge, optimale Strategien für Ihre Rente.
Checkliste
Vermögensaufbau
Analyse Ihrer Sparquote, Investmentstrategien nach Ihrem Risikoprofil, steueroptimierte Geldanlage.
Anna Müller
"Endlich Klarheit in meinen Finanzen! Die Beratung war super verständlich und hat mir viel Geld gespart."
Thomas Schmidt
"Professionell und absolut empfehlenswert. Ich habe das Gefühl, meine Altersvorsorge ist jetzt in besten Händen."
Lena Huber
"Die Liquiditätsplanung war ein Game Changer für mich. Vielen Dank für die tolle Unterstützung!"
Markus Weber
"Ich war skeptisch, aber die unabhängige Beratung hat mich überzeugt. Keine versteckten Kosten, nur ehrliche Empfehlungen."
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu unserer Finanzanalyse.
Wie lange dauert der gesamte Prozess?
Von der Erstberatung bis zur finalen Präsentation vergehen in der Regel 2-3 Wochen.
Muss ich alle Empfehlungen umsetzen?
Nein, Sie entscheiden frei, welche Maßnahmen Sie umsetzen möchten. Es besteht keine Verpflichtung.
Welche Unterlagen benötige ich?
Aktuelle Versicherungspolicen, Gehaltsnachweise, Kontoauszüge, bestehende Verträge zur Altersvorsorge und Geldanlage.
Ist die Einrichtungsgebühr tatsächlich einmalig?
Ja, die 86,40 € sind eine einmalige Gebühr. Danach entstehen keine weiteren Kosten für Beratungen, Updates oder Anpassungen Ihrer Finanzanalyse. Sie können uns jederzeit kontaktieren, ohne dass weitere Gebühren anfallen.
Wie werden Sie bezahlt?
Wir erhalten Provisionen von den Produktanbietern, wenn Sie sich für eine Umsetzung entscheiden. Diese sind bereits in den Produkten kalkuliert.